Certificados

A assessoria é a acção e o efeito de assessorar. Este verbo faz referência a dar ou receber aconselhamento e auxiliar. A noção de assessoria está vinculada à de consultoria, que, em latim (consultus) significa precisamente “assessoria”.

Neste sentido, pode-se dizer que um consultor é um especialista em determinado tema que presta aconselhamento e assistência sobre a sua área de experiência.

Leia mais: Conceito de assessoria – O que é, Definição e Significado http://conceito.de/assessoria#ixzz4jEuRhw1a

Ao longo dos meus quase 40 anos de idade, acumulei 8 anos de estudo da licenciatura em Economia, com análise financeira e contabilidade e matemática, com os meus conhecimentos pretendo ajudá-lo através do meu sítio a ter uma melhor vida financeira, com gastos e investimentos adequados e inteligentes, pois em economia devemos ter um orçamento de receitas e despesas: assim como uma empresa ou mesmo o governo.

Fiz o curso online Administre com sucesso o seu dinheiro onde ficaram algumas noções de economia doméstica.

Neste momento estou a seguir André Bona, e devagar a seguir o curso digital, bate-papo como ele diz, “O investimento perfeito”.

Consultor Financeiro

Distinção entre serviços financeiros.

Antes de fornecer conselhos e recomendar produtos e serviços, os consultores financeiros criam planos financeiros para seus clientes. Isso envolve uma avaliação abrangente de seu estado financeiro atual e futuro. Ele também considera informações críticas e básicas, como idade (horizonte temporal), objetivos financeiros (economia para educação, compra de uma casa, preservação de capital ou geração de renda) e apetite por riscos e recompensas. Isso geralmente é baseado em educação, patrimônio líquido e experiência nos mercados público e privado. Aspectos adicionais dos planos financeiros podem incluir obrigações fiscais, alocação de ativos e planos futuros de aposentadoria e patrimônio. Os planos financeiros podem usar variáveis ​​para prever fluxos de caixa futuros, valores de ativos e planos de retirada.

Um bom consultor financeiro pessoal não reutiliza modelos em clientes diferentes. Embora a maioria dos planos financeiros inclua pesquisas e considerações sobre as metas de vida do cliente, planos de transferência de riqueza e níveis de despesa projetados, um consultor financeiro pessoal deve reservar um tempo para incorporar aspectos exclusivos da jornada financeira de cada cliente, incluindo atitudes em relação a investimentos, orçamentos e educação continuada sobre tópicos financeiros. Um bom plano financeiro alertará o investidor sobre as mudanças que devem ser feitas para garantir uma transição suave nas fases financeiras da vida, como diminuir gastos ou alterar a alocação de ativos. Os planos financeiros também devem ser fluidos, permitindo atualizações ocasionais.

PERGUNTAS FREQUENTES

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